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美联储展望:许多经济学家仍预计此次降息25个基点,因为政策制定者在贸易不确定性、企业投资不温不火和通胀低迷的背景下寻求避险NatWestMarkets资深美国分析师表示,美联储要放弃7月的宽松政策,“障碍相当大”(NatWestMarkets);相反观点可能认为,这或许足以证明劳动力市场强劲,足以让美联储按兵不动,不过围绕贸易和通胀的担忧仍可能促使美联储降息(AmherstPierpontSecuritiesLLC)

截至9月26日,两市已有1202家公司披露2018年三季报预告,其中,化工、电子、医药生物和机械设备预喜家数最多,与股价创新高的个股占比前列的行业分布几乎重合。这或意味着前期累计过高涨幅的个股,或已提前透支了未来业绩好转的预期;而对于尚未披露业绩预告的个股,在进入四季度后,能否兑现业绩依旧面临不确定性。

(三)风险偏好回落,短期警惕高价股,中长期仍看好科技龙头市场的风险偏好较前期已明显回落,节后市场将进入业绩验证期。从业绩披露的时间节点来看,10月15日为深证主板三季报预告披露截止日(有条件强制披露),及创业板三季度预告强制披露截止日。10月31日为A股三季报强制披露截止日,及中小板年报预告强制披露截止日。

市场分析人士表示,从南下资金净买入上述个股情况可以看出,除建设银行外,其他股票的净买入金额均不算高,反映出资金的投资情绪比较谨慎。而热点题材股对消息面变化较为敏感,比较容易受消息面提振而走高,因此热点题材股短期投资价值较为显著。值得注意的是,在近7天南下资金积极抢筹的个股中不乏A股较H股溢价率较高的股票,例如中国神华A股较H股溢价率为141.90%。市场人士表示,两地市场互联互通以来,AH股溢价指数是资金流动的重要参考指标,当溢价指数走高时,资金向“价格洼地”流动。在目前AH股溢价指数走高的情况下,港股H股有望吸引长期配置资金流入。

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在这种环境下,稳信用稳定民营企业信心的措施,以及在货币政策的配合下加大财政政策的刺激等措施都十分重要。虽然信用扩张在未来的几年内可能无法再看到,但企业的融资成本开始高位回落,居民按揭贷款的成本在四季度也见顶,这对实体经济无疑是利好。另外,社融增速从今年一季度起可能将企稳回升,并将在未来两到三个季度反应在企业的盈利增速见底。

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